나오

짧은 검은 머리의 소년. 여우 소녀 스즈와 초콜릿을 나눠 먹은 뒤 야외에서 구강·삽입 성교를 하고 사정하며 이름을 교환한다. 10년 뒤 스즈를 다시 보지 못하고 여우 방울만 남는다.

여우 귀와 방울 달린 꼬리를 가진 소녀. 초콜릿을 먹고 시골 소년 유키야와 야외에서 키스·펠라티오·삽입 성교를 하며 이름을 알려 주고, 절정 후 여우의 힘이 빠지듯 사라진다.

나오의 오빠. 펠라를 받고 삽입을 사과하며 시작하지만 질감이 좋아 멈추지 못하고 요청대로 중출한다.

동그란 머리 장식과 세일러복을 입은 여학생. 선생님에게 펠라티오와 성교를 요구하고 자궁 안에 사정을 받으며, 전학 전에 항문 성교까지 제안한다.

교복 정장 차림의 남학생. 성실한 고이즈미 사쿠라의 고백과 생일 유혹에 당황하며 성교하고 사정한다. 과거 성실한 애는 Boring하다고 말한 적이 있다.

검은 머리 교복 소녀. 방과 후 어린 남자아이를 돌보며 낮잠 척하며 몸을 만지게 하고, 스스로 펠라를 하고 기승위로 삽입하며 자는 척하면서 정액으로 채워 달라고 요구한다.