사립 바토미 학원

젊은 남학생 린타로가 다니는 야간 학교의 반 친구들은 모두 연상의 유부녀들이다. 방과 후, 그 중 두 명인 마츠나가 나오와 츠루마키 미유키가 그를 러브호텔로 초대한다. 호텔에서 린타로는 연상의 동급생인 나오, 미유키와 함께 지속적인 성관계를 맺는다. 그들은 쓰리썸을 포함한 다양한 성행위를 적극적으로 즐긴다. 마침내 세 사람은 이 강렬