마법학원의 낙제생. 천재 엘프 소녀에게 전라 해방 마법을 걸어보았다

마법학원의 남학생이 도서관에서 천재 엘프 소녀 세리나에게 고대의 '소원 실현 마법'을 사용한다. 이 마법으로 인해 그녀는 엄청난 더위를 느끼고 그의 앞에서 옷을 벗고 자위를 하게 된다. 그 후 그도 합류하여 그녀를 손가락으로 애무한다. 남학생은 하이 엘프 우등생 세리나와 성관계를 계속한다. 그들은 도서관에서 섹스를 하고, 그녀는 그에게 펠라치오를 한다. 다른 학생들에게 방해를 받지만, 그 후 활동을 재개한다. 남학생과 세리나가 도서관에 있다. 세리나는 옷이 사라지고 마력이 증가하는 마법의 영향을 받는다. 남학생은 자신의 손에 비늘이 나타나는 것을 알아차린다. 그 후, 세리나는 극도로 흥분한 상태를 보인다.