정열적인 여름의 리조트에서 유이가하마 모녀와

여름 리조트 호텔 미즈나시 나이트풀에서 유이가하마 유이와 어머니가 머물고, 호출된 히키가야 하치만이 합류한다. 수영장에서 검은 비키니의 유이에게 유혹당해 구강성교와 삽입을 한다. 이후 객실에서 어머니가 간호한다며 가슴과 입으로 자극하고 성교하며, 목욕에서 돌아온 유이가 합류해 모녀와 하치만의 3P가 이어진다. 별도 장면과 회상으로 유키노시타 유키노가 러브호텔에서 하치만과 격렬한 성교를 한다. 어머니는 비키니 차림으로 질 삽입·유방 애무·질내사정을 반복하며 남편과 비교하고 모유를 언급하며 절정에 달하고, 유이도 사정액에 범벅된 채 추가 섹스를 청한다. 이후 하치만의 휴대전화에 유키노가 만나자는 문자가 오자 어머니는 유키노까지 불러 셋이 어울리자고 제안한다.