Ore ga Kawarini Sakyubasu Yatte Yaru!!

여장 코스프레를 즐기는 남자 카쿠나이 유마는 트럭에 치일 뻔한 서큐버스 리즐릿을 구하고 목숨을 잃는다. 리즐릿은 그를 구하기 위해 자신의 몸에 그의 영혼을 정착시킨다. 서큐버스의 몸으로 깨어난 유마는 리즐릿이 마력을 다 써버렸고, 원래대로 되돌리려면 남자의 정기를 흡수해야 한다는 것을 알게 된다. 유마는 스스로 서큐버스의 역할을 하기로 결심하고, 먼저 자위로 새로운 여성의 몸을 탐색한 후 생명력을 모으기 위해 남자를 헌팅한다. 리즈릿의 서큐버스 몸에 들어간 유마는 이름 모를 남자와 계속해서 섹스를 하며 강렬한 쾌감을 느끼고 그의 정액을 통해 마력을 흡수한다. 관계 후 리즈릿은 한 사람의 에너지만으로는 유마를 원래 몸으로 되돌리기에 부족하다고 밝히며, 더 많은 사람들과 이 과정을 계속해야 함을 암시한다.