늦게 태어난 네가 나빠

마레노스케는 옆집의 세 살 위 이웃 코우사카 렌을 진심으로 좋아한다. 3년 전 초등 5학년이던 그는 렌과 함께 벗고 놀고 식사하며 목욕했고, 발기한 채 렌의 부드러운 가슴을 만졌으나, 렌이 명문 고교에 들어간 뒤로는 예전처럼 어울리지 못한다. 어느 일요일 어머니가 준 선물을 전하러 렌의 빈집에 들어간 마레는 렌의 방에 들어갔다가, 렌이 전 학원 강사이자 지금 회사원인 시키시마와 함께 돌아오자 침대 밑으로 숨고, 그의 어머니가 아들을 찾으러 집 문을 두드린다. 침대 아래에서 둘은 3년 전 진로 상담 때 시작된 관계와 옆집 아이가 예전에 렌의 가슴을 만졌던 일을 이야기하는 것을 듣고, 시키시마가 렌을 손가락으로 자극하고 음부를 벌리며 키스하고 입식·기승위·후배위·정상위 등 다양한 체위로 삽입·파이즈리·구강 성교를 하는 것을 지켜보며, 렌은 처음 들어본 신음을 내며 시키시마에게 자지로 잔뜩 싸 달라고 한다. 몇 시간 더 섹스하며 정액을 받은 후 렌이 부모 귀가 임박을 말하자 둘은 자리를 비우고, 마레노스케는 울며 기어 나와 어떻게 집에 돌아왔는지 기억하지 못한다. 다음 날 아침 교복 입은 렌이 헬멧을 쓰고 자전거 탄 마레 군에게 인사하고 그는 전날 밤 알몸의 렌을 떠올리며 뒤돌아본다.